VITA & FINANZA: UN APPROCCIO DIVERSO


13-12-2022
14:30 - 16:30
Aggiornamento professionale ai sensi del Reg. IVASS n. 40/2018 con certificazione delle ore (webinar)

PER LE POLIZZE VITA GLI SPORTELLI BANCARI E POSTALI SI CONFERMANO IL PRINCIPALE CANALE DI DISTRIBUZIONE (56,4% DEL TOTALE), UN DATO CHE FA RIFLETTERE…

OBIETTIVI

Conoscere la normativa del settore Vita e gli strumenti del mercato per proporre una nuova consulenza, fidelizzare il cliente e fare business.

PROGRAMMA

  • Aspetti normativi e giuridici delle polizze vita
  • La classificazione delle polizze vita
  • I fondi comuni di investimento
  • Gli indici finanziari
  • Il benchmark: a cosa serve
  • Fondi a gestione attiva e fondi a gestione passiva
  • Gli aspetti fiscali delle polizze vita: una comparazione con la fiscalità degli investimenti finanziari

QUOTE DI PARTECIPAZIONE

  • Socio CONAFORM o CONAFORM rete associati: € 30,00 (IVA compresa) -> non sei Socio? Clicca qui
  • Altri: € 50,00 (IVA compresa)

CREDITI FORMATIVI

Certificazione di 2 ore (Reg. IVASS n. 40/2018)

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Il corso si terrà su piattaforma Cisco Webex. Consigliamo di scaricare l’applicazione per DESKTOP/PC da QUI. Il link di accesso all’aula virtuale verrà inviato via mail a ciascun partecipante regolarmente iscritto.

ISCRIZIONE

INFORMAZIONI RELATIVE AL PARTECIPANTE

Indicare una casella di posta elettronica personale
Se si è un collaboratore di un Socio indicare "Socio CONAFORM / CONAFORM rete associati"

INFORMAZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO E ALLA FATTURAZIONE

Informazioni

All’ammissione riceverà una comunicazione da parte della Segreteria a cui dovrà rispondere entro 3 giorni unitamente alla copia del pagamento effettuato. Nulla ricevendo la richieste non verrà ritenuta valida.

Docenti

Ferdinando Superbi
Agente di Assicurazione, Consulente Finanziario, Consulente Tecnico e Perito del Tribunale di Genova. Socio di CONAFORM con molte aule all'attivo essendo iscritto al Registro dei Formatori professionisti di AIF.
Mirko Serra
Ho iniziato a lavorare nel 2000 presso un’agenzia di assicurazione, per poi superare l’esame da promotore finanziario dopo circa 2 anni e andare a lavorare presso una SIM. Nel 2008 ho intrapreso anche la professione di formatore in ambito finanziario e assicurativo, collaborando con diversi enti di formazione, svolgendo corsi su temi inerenti la finanza, i mercati finanziari e corsi finalizzati al superamento dell’esame da consulente finanziario (OCF). Dal 2019, in seguito alla nascita della sezione dei consulenti finanziari autonomi presso l’Albo Unico dei Consulenti Finanziari avvenuta il 1°dicembre 2018, sono iscritto a tale sezione ed esercito anche tale attività.