Il futuro si pianifica oggi: la tutela e il passaggio generazionale del patrimonio
23-06-2021
18:00 - 19:00
LA BIOMETRIA PATRIMONIALE E LA KLEROS COMMUNITY PER CONAFORM
Attraverso la trattazione di casi pratici, illustreremo ai partecipanti le funzionalità del progetto al fine di comprenderne le potenzialità in termini di sviluppo operativo e commerciale nell’ambito della propria attività professionale.
La biometria (dalle parole greche bìos = “vita” e métron = “conteggio” o “misura”) è la «disciplina che studia le grandezze biofisiche allo scopo di identificarne i meccanismi di funzionamento, di misurarne il valore e di indurre un comportamento desiderato in specifici sistemi tecnologici».
Dall’esperienza professionale del nostro partner, attraverso l’analisi, lo studio e la progettazione di casi reali patrimoniali, abbiamo compreso che le stesse logiche e gli stessi processi della scienza biometrica, possono essere applicati anche nell’ambito dell’analisi e progettazione patrimoniale.
Il webinar avrà l’obiettivo di illustrare, come nelle varie situazioni familiari, durante il viaggio della vita, la biometria patrimoniale ci possa permettere di avere in qualsiasi momento, una guida visiva sicura sulle criticità e sui rischi nascosti o «asintomatici» che ci accompagnano durante il nostro quotidiano.
Verrà inoltre presentato il progetto Kleros Community per CONAFORM, una piattaforma formativa, operativa con servizi consulenziali abbinati e riservati ai nostri Associati.
Programma
- L’importanza della consulenza patrimoniale: ordinamento giuridico e casi pratici
- Kleros Community: la piattaforma formativa per CONAFORM
- Il progetto patrimoniale biometrico
- Question Time: spazio alle domande
Durata: 60 min
Certificazione IVASS: si
Docente
Laureato in scienze bancarie ed assicurative. Ha lavorato come promotore finanziario per 25 anni (1986 – 2011) con varie realtà finanziarie/bancarie. Si occupa di formazione dal 1994. Dal 2000 al 2013 ha collaborato con lo staff dei formatori di Assinform (gruppo Milano Finanza). Formatore da anni per conto di vari istituti bancari, di primarie reti di vendita, di compagnie assicurative. Specializzato nel settore assicurativo vita e finanziario, nelle successioni, nella tutela legale dei patrimoni e nel passaggio generazionale. Autore della dispensa SAA “Pianificare la successione tramite le polizze vita”. Ha maturato esperienza come consulente indipendente per Nexen Spa dal 2011 al 2013. Dal 2014 è Presidente e fondatore di Kleros Srl società dedicata alla tematica successoria e tutela patrimoniale ed ideatore della piattaforma Myarpa (software innovativo dedicato alla tematica successoria e patrimoniale). Nel suo curriculum sono presenti centinaia di giornate formative, serate clienti, convegni ed eventi ed ai suoi corsi hanno partecipato migliaia di promotori finanziari, bancari, assicurativi e vari professionisti.